EP Infrastructure продала зелені облігації на 12 мільярдів корон - успішний день для Кретінського
Головне
EP Infrastructure (EPIF) успішно реалізувала нову партію зелених облігацій на суму 12,15 мільярдів корон. Інтерес інвесторів був настільки великим, що ставка на облігації знизилася до 4,375%. Ці кошти будуть використані для фінансування екологічних технологій, підкреслюючи зростаючий інтерес до зелених інвестицій.
Енергетична компанія EP Infrastructure (EPIF), що належить мільярдеру Данілу Кретінському, продовжує активну емісію зелених облігацій. Після успішного продажу облігацій на 600 мільйонів євро минулого року, минулого тижня компанія реалізувала нову партію облігацій на півмільярда євро, що становить приблизно 12,15 мільярдів корон.
Значний інтерес інвесторів до восьмирічних облігацій позначився на процентній ставці, яку компанія готова платити їхнім власникам. Спочатку облігації пропонувалися з надбавкою в 200-250 базисних пунктів, але вже через три години після старту продажу попит зріс до 3,25 мільярдів євро. Це призвело до зниження ставки до 1,65 відсотка над ринковою ставкою. В результаті, компанія зупинила попит на рівні 2,5 мільярдів євро, а річна ставка, яку Кретінський заплатить інвесторам, становитиме 4,375 відсотка.
Успіху продажу сприяло покращення настроїв на ринку, яке відбулося після виступу президента США Дональда Трампа в Давосі, де він пом’якшив жорсткі вимоги щодо Гренландії. EPIF спочатку планувала відкласти випуск облігацій через нестабільність на ринку, але в результаті вирішила скористатися сприятливими умовами.
Фінансовий директор EPIF, Вацлав Палеček, зазначив, що завдяки швидкому виходу на ринок компанія змогла захистити себе від потенційних геополітичних ризиків, які викликали волатильність ринку.
Облігації купували інституційні інвестори, зокрема з Великої Британії, Ірландії, країн Бенелюксу та німецькомовних країн. В цілому, за останніми даними, EPIF отримала вже близько 1,1 мільярда євро в рамках середньострокової програми єврових облігацій, що надає компанії гнучкість у підготовці до погашення облігацій у липні 2026 року.
Кошти від продажу зелених облігацій спрямовуються на фінансування екологічних технологій та ефективне використання ресурсів. Участь у останній емісії взяли такі банки, як Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, ING, SMBC та Société Générale. EP Infrastructure займається транспортуванням природного газу, розподілом газу та електрики, теплоенергетикою та зберіганням газу.
Значний інтерес інвесторів до восьмирічних облігацій позначився на процентній ставці, яку компанія готова платити їхнім власникам. Спочатку облігації пропонувалися з надбавкою в 200-250 базисних пунктів, але вже через три години після старту продажу попит зріс до 3,25 мільярдів євро. Це призвело до зниження ставки до 1,65 відсотка над ринковою ставкою. В результаті, компанія зупинила попит на рівні 2,5 мільярдів євро, а річна ставка, яку Кретінський заплатить інвесторам, становитиме 4,375 відсотка.
Успіху продажу сприяло покращення настроїв на ринку, яке відбулося після виступу президента США Дональда Трампа в Давосі, де він пом’якшив жорсткі вимоги щодо Гренландії. EPIF спочатку планувала відкласти випуск облігацій через нестабільність на ринку, але в результаті вирішила скористатися сприятливими умовами.
Фінансовий директор EPIF, Вацлав Палеček, зазначив, що завдяки швидкому виходу на ринок компанія змогла захистити себе від потенційних геополітичних ризиків, які викликали волатильність ринку.
Облігації купували інституційні інвестори, зокрема з Великої Британії, Ірландії, країн Бенелюксу та німецькомовних країн. В цілому, за останніми даними, EPIF отримала вже близько 1,1 мільярда євро в рамках середньострокової програми єврових облігацій, що надає компанії гнучкість у підготовці до погашення облігацій у липні 2026 року.
Кошти від продажу зелених облігацій спрямовуються на фінансування екологічних технологій та ефективне використання ресурсів. Участь у останній емісії взяли такі банки, як Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, ING, SMBC та Société Générale. EP Infrastructure займається транспортуванням природного газу, розподілом газу та електрики, теплоенергетикою та зберіганням газу.
Продаж зелених облігацій на 12 мільярдів корон — це дійсно вражаючий результат для EP Infrastructure. Це свідчить про зростаючу довіру інвесторів до екологічних ініціатив та про важливість переходу на відновлювальні джерела енергії. Важливо, щоб цей успіх не залишився без уваги урядів та бізнесу, адже інвестиції в зелений сектор можуть стати ключовими для стійкого розвитку. Сподіваюся, що це сприятиме подальшим крокам у напрямку зменшення викидів і покращення екологічної ситуації.