Křetínský úspěšně prodal dluhopisy za 12 miliard, zájem investorů byl enormní
Hlavní
EP Infrastructure pod vedením Daniela Křetínského prodala dluhopisy za 12,15 miliardy korun. Zájem investorů o osmileté dluhopisy byl enormní, což vedlo ke snížení úrokové sazby. Emise přispěje k financování ekologických technologií a efektivního využívání zdrojů.
Energetická společnost EP Infrastructure (EPIF), kterou vlastní miliardář Daniel Křetínský, pokračuje v emisích zelených dluhopisů. Po loňské emisi v objemu 600 milionů eur prodala minulý týden investorům obligace za 500 milionů eur, což v korunách odpovídá zhruba 12,15 miliardy.
Zájem o osmileté dluhopisy byl nečekaně silný, což se projevilo na úrokové sazbě, kterou společnost nabídla. Dluhopisy byly původně nabízeny s přirážkou ve výši 200 až 250 bazických bodů nad tržní sazbou, za kterou si banky půjčují. Během prvních tří hodin prodeje však poptávka vzrostla na 3,25 miliardy eur, což vedlo k úpravě úrokové sazby na 1,65 procentního bodu nad tržní sazbou. Po tomto snížení se zájem snížil na 2,5 miliardy eur a Křetínského společnost se nakonec zavázala platit roční úrok ve výši 4,375 procenta.
Podle bankéře blízkého transakci byl prodej úspěšný a pozitivně ovlivněn zlepšením nálady investorů po projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Davosu, kde ustoupil od tvrdého prosazování nároku USA na Grónsko. EPIF zvažovala, zda emisi nezrušit, ale nakonec se rozhodla počkat na stabilizaci trhu.
Finanční ředitel EPIF Václav Paleček vyjádřil spokojenost s úspěchem emise a uvedl, že díky transakci získali celkem přibližně 1,1 miliardy eur v rámci střednědobého eurového dluhopisového programu, což poskytuje flexibilitu při splatnosti dluhopisů v červenci 2026. Podle portfolio manažera společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera stále existuje vysoký zájem o dluhopisy stabilních firem, což se projevilo i na ceně nově vydaných dluhopisů.
Mezi investory, kteří nakoupili dluhopisy, byli institucionální investoři z Británie, Irska, zemí Beneluxu a německy mluvících regionů. Zmíněná částka 1,1 miliardy eur zahrnuje i listopadovou emisi, při které EPIF prodala dluhopisy se splatností sedm let a ročním úrokem 4,125 procenta.
Příjmy z prodeje těchto zelených dluhopisů budou využity na financování ekologických technologií a efektivní využívání zdrojů. Na poslední emisní transakci se podílely banky jako Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, ING, SMBC a Société Générale. EP Infrastructure se zaměřuje na přepravu zemního plynu, distribuci plynu a elektřiny, teplárenství a skladování plynu. Křetínský vlastní 69 procent ve společnosti Energetický a průmyslový holding, zatímco zbývajících 31 procent drží sdružení investorů vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets.
Zájem o osmileté dluhopisy byl nečekaně silný, což se projevilo na úrokové sazbě, kterou společnost nabídla. Dluhopisy byly původně nabízeny s přirážkou ve výši 200 až 250 bazických bodů nad tržní sazbou, za kterou si banky půjčují. Během prvních tří hodin prodeje však poptávka vzrostla na 3,25 miliardy eur, což vedlo k úpravě úrokové sazby na 1,65 procentního bodu nad tržní sazbou. Po tomto snížení se zájem snížil na 2,5 miliardy eur a Křetínského společnost se nakonec zavázala platit roční úrok ve výši 4,375 procenta.
Podle bankéře blízkého transakci byl prodej úspěšný a pozitivně ovlivněn zlepšením nálady investorů po projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Davosu, kde ustoupil od tvrdého prosazování nároku USA na Grónsko. EPIF zvažovala, zda emisi nezrušit, ale nakonec se rozhodla počkat na stabilizaci trhu.
Finanční ředitel EPIF Václav Paleček vyjádřil spokojenost s úspěchem emise a uvedl, že díky transakci získali celkem přibližně 1,1 miliardy eur v rámci střednědobého eurového dluhopisového programu, což poskytuje flexibilitu při splatnosti dluhopisů v červenci 2026. Podle portfolio manažera společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera stále existuje vysoký zájem o dluhopisy stabilních firem, což se projevilo i na ceně nově vydaných dluhopisů.
Mezi investory, kteří nakoupili dluhopisy, byli institucionální investoři z Británie, Irska, zemí Beneluxu a německy mluvících regionů. Zmíněná částka 1,1 miliardy eur zahrnuje i listopadovou emisi, při které EPIF prodala dluhopisy se splatností sedm let a ročním úrokem 4,125 procenta.
Příjmy z prodeje těchto zelených dluhopisů budou využity na financování ekologických technologií a efektivní využívání zdrojů. Na poslední emisní transakci se podílely banky jako Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, ING, SMBC a Société Générale. EP Infrastructure se zaměřuje na přepravu zemního plynu, distribuci plynu a elektřiny, teplárenství a skladování plynu. Křetínský vlastní 69 procent ve společnosti Energetický a průmyslový holding, zatímco zbývajících 31 procent drží sdružení investorů vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets.
Продаж зелених облігацій на 12 мільярдів корон — це дійсно вражаючий результат для EP Infrastructure. Це свідчить про зростаючу довіру інвесторів до екологічних ініціатив та про важливість переходу на відновлювальні джерела енергії. Важливо, щоб цей успіх не залишився без уваги урядів та бізнесу, адже інвестиції в зелений сектор можуть стати ключовими для стійкого розвитку. Сподіваюся, що це сприятиме подальшим крокам у напрямку зменшення викидів і покращення екологічної ситуації.