EP Infrastructure продала зеленые облигации на 12 миллиардов крон
Главное
Компания EP Infrastructure, принадлежащая миллиардеру Даниэлю Кречинскому, разместила зеленые облигации на сумму 12,15 миллиарда крон. Интерес инвесторов к восьмилетним облигациям оказался высоким, что позволило снизить процентную ставку до 4,375%. Вырученные средства будут использоваться для финансирования экологически чистых технологий.
Энергетическая компания EP Infrastructure, принадлежащая миллиардеру Даниэлю Кречинскому, продолжает выпуск зеленых облигаций. На прошлой неделе она разместила облигации на полмиллиарда евро, что в чешских кронах составляет примерно 12,15 миллиарда. Интерес инвесторов к восьмилетним облигациям был огромным, что отразилось на ставке, которую компания будет выплачивать владельцам облигаций.
Облигации предлагались с надбавкой в 200-250 базисных пунктов над рыночной ставкой, по которой банки занимают средства. Однако уже через три часа после начала продаж спрос на облигации достиг 3,25 миллиарда евро, что привело к снижению процентной ставки до 1,65 процентного пункта над рыночной ставкой. После этого интерес упал до 2,5 миллиарда евро, и в итоге компания будет платить инвесторам годовой процент в размере 4,375%.
По словам банкира, близкого к сделке, день размещения облигаций был «отличным», что стало возможным благодаря позитивному изменению настроений инвесторов после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе. Трамп, как сообщается, отказался от жестких требований о Гренландии, что способствовало улучшению рынка.
EP Infrastructure изначально сомневалась в целесообразности выпуска облигаций из-за рыночной ситуации, но в итоге приняла решение о выходе на рынок. На настроение инвесторов также повлияло отмена планируемых пошлин на определенные европейские страны. Финансовый директор EPIF Вацлав Палечек отметил, что благодаря своевременному выходу на рынок удалось обеспечить финансирование перед потенциальными геополитическими рисками.
Институциональные инвесторы, включая управляющие активами и банки, в основном из Великобритании, Ирландии, стран Бенилюкса и немецкоговорящих стран, приобрели данные облигации. В общей сложности с учетом предыдущего выпуска в ноябре, EP Infrastructure собрала около 1,1 миллиарда евро, что даст компании необходимую гибкость перед погашением облигаций в июле 2026 года. Вырученные средства пойдут на финансирование экологически чистых технологий и эффективное использование ресурсов. Участие в последнем выпуске облигаций приняли крупные банки, такие как Commerzbank, Goldman Sachs и Société Générale.
Облигации предлагались с надбавкой в 200-250 базисных пунктов над рыночной ставкой, по которой банки занимают средства. Однако уже через три часа после начала продаж спрос на облигации достиг 3,25 миллиарда евро, что привело к снижению процентной ставки до 1,65 процентного пункта над рыночной ставкой. После этого интерес упал до 2,5 миллиарда евро, и в итоге компания будет платить инвесторам годовой процент в размере 4,375%.
По словам банкира, близкого к сделке, день размещения облигаций был «отличным», что стало возможным благодаря позитивному изменению настроений инвесторов после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе. Трамп, как сообщается, отказался от жестких требований о Гренландии, что способствовало улучшению рынка.
EP Infrastructure изначально сомневалась в целесообразности выпуска облигаций из-за рыночной ситуации, но в итоге приняла решение о выходе на рынок. На настроение инвесторов также повлияло отмена планируемых пошлин на определенные европейские страны. Финансовый директор EPIF Вацлав Палечек отметил, что благодаря своевременному выходу на рынок удалось обеспечить финансирование перед потенциальными геополитическими рисками.
Институциональные инвесторы, включая управляющие активами и банки, в основном из Великобритании, Ирландии, стран Бенилюкса и немецкоговорящих стран, приобрели данные облигации. В общей сложности с учетом предыдущего выпуска в ноябре, EP Infrastructure собрала около 1,1 миллиарда евро, что даст компании необходимую гибкость перед погашением облигаций в июле 2026 года. Вырученные средства пойдут на финансирование экологически чистых технологий и эффективное использование ресурсов. Участие в последнем выпуске облигаций приняли крупные банки, такие как Commerzbank, Goldman Sachs и Société Générale.
Продаж зелених облігацій на 12 мільярдів корон — це дійсно вражаючий результат для EP Infrastructure. Це свідчить про зростаючу довіру інвесторів до екологічних ініціатив та про важливість переходу на відновлювальні джерела енергії. Важливо, щоб цей успіх не залишився без уваги урядів та бізнесу, адже інвестиції в зелений сектор можуть стати ключовими для стійкого розвитку. Сподіваюся, що це сприятиме подальшим крокам у напрямку зменшення викидів і покращення екологічної ситуації.