Компания Draslovka успешно разместила обеспеченные облигации на северном рынке на сумму 6,6 миллиарда крон
Главное
Компания Draslovka успешно разместила обеспеченные облигации на сумму 6,6 миллиарда крон на северном рынке, став первой чешской компанией в этом сегменте. Сделка направлена на улучшение капитальной структуры и снижение расходов на финансирование. Рейтинг компании был снижен из-за задолженности, и ожидается, что валовая операционная прибыль за прошлый год составит 78 миллионов долларов.
Чешская компания Draslovka сообщила о завершении размещения обеспеченных облигаций на северном рынке на сумму 6,6 миллиарда крон. Эта сделка направлена на улучшение финансового положения компании и значительное снижение расходов на финансирование. В пресс-релизе компания отметила, что она стала первой чешской компанией, вышедшей на северный рынок облигаций.
Генеральный директор Draslovka Павел Бружек подчеркнул успех дебюта на рынке облигаций, отметив высокий интерес инвесторов и качество институциональных участников, что подтверждает устойчивость бизнес-модели компании и правильность ее стратегий. Облигации имеют статус старших обеспеченных обязательств.
После завершения сделки, в рамках которой будет частично досрочно погашен кредит, включая финансирование от JP Morgan, компания планирует улучшить свою капитальную структуру и добиться значительного снижения денежных расходов на финансирование.
Облигации будут выпущены компанией NewCo Holding EUR 29 S.à r.l., зарегистрированной в Люксембурге, которая впоследствии будет переименована в Draslovka Delta S.à r.l., являющуюся дочерней компанией Draslovka. В реализации сделки также принимала участие северная инвестиционная банка Pareto Securities, специализирующаяся на облигациях с высоким доходом.
Химический холдинг контролируется бизнесменами Петром Пудилом, Василем Бобелой, Яном Добровским и семьей Бружек. Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило рейтинг Draslovka из-за ее задолженности. Согласно S&P, валовая операционная прибыль EBITDA компании за прошлый год составит 78 миллионов долларов (1,6 миллиарда крон), в то время как ранее прогнозировалось 90-100 миллионов долларов (1,9-2,1 миллиарда крон).
Генеральный директор Draslovka Павел Бружек подчеркнул успех дебюта на рынке облигаций, отметив высокий интерес инвесторов и качество институциональных участников, что подтверждает устойчивость бизнес-модели компании и правильность ее стратегий. Облигации имеют статус старших обеспеченных обязательств.
После завершения сделки, в рамках которой будет частично досрочно погашен кредит, включая финансирование от JP Morgan, компания планирует улучшить свою капитальную структуру и добиться значительного снижения денежных расходов на финансирование.
Облигации будут выпущены компанией NewCo Holding EUR 29 S.à r.l., зарегистрированной в Люксембурге, которая впоследствии будет переименована в Draslovka Delta S.à r.l., являющуюся дочерней компанией Draslovka. В реализации сделки также принимала участие северная инвестиционная банка Pareto Securities, специализирующаяся на облигациях с высоким доходом.
Химический холдинг контролируется бизнесменами Петром Пудилом, Василем Бобелой, Яном Добровским и семьей Бружек. Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило рейтинг Draslovka из-за ее задолженности. Согласно S&P, валовая операционная прибыль EBITDA компании за прошлый год составит 78 миллионов долларов (1,6 миллиарда крон), в то время как ранее прогнозировалось 90-100 миллионов долларов (1,9-2,1 миллиарда крон).
Да, действительно, 6,6 миллиарда крон — это не просто мелочь. Интересно, они уже нарисовали планы на новые инвестиции или просто решили заполнить ячейку с деньгами? Надеюсь, что их стратегии не ограничатся лишь финансированием масштабных проектов, иначе мы можем увидеть, как они по привычке будут «осваивать» средства в условиях нестабильности. Но кто знает, может, у них есть свой секретный план на случай экономических бурь